20 AÑOS DE EXPERIENCIA
EN M&A EN AMÉRICA LATINA

20 AÑOS DE EXPERIENCIA EN M&A EN AMÉRICA LATINA

Ponemos en tus manos un equipo de profesionales listos para ayudarte en la planificación y ejecución de transacciones estratégicas.

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Expertos en Industrias
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Nuestra Historia

Quienes Somos

Renato Souza Neto y Paulo Renato Souza, ex Ministro de Educación en Brasil, fundaron Prismapar en 2002 con el objetivo de ofrecer asesoramiento especializado en M&A para el sector educativo en Brasil.

Prismapar abrió su oficina en Costa Rica en 2012 y se expandió a Colombia en 2015, con la integración de Marcelo Burbano como Managing Partner ubicado en Bogotá.

En 2018, la firma continuó creciendo, abriendo la oficina en Guayaquil, Ecuador.

A partir del 2019, con la afiliación de nuevos socios y asesores, Prismapar continuó su expansión regional. Además, pasó a un enfoque multiindustria, asesorando importantes transacciones de M&A en diferentes sectores.

COBERTURA LATAM

SOCIOS EN 8 PAÍSES CONECTANDO CLIENTES
EN LOS PRINCIPALES MERCADOS DE LATINOAMÉRICA

SOCIOS EN 8 PAÍSES CONECTANDO CLIENTES EN LOS PRINCIPALES MERCADOS DE LATINOAMÉRICA

Bruno Maringoni

Partner - Sao Paulo

Moises Gutierrez

Associate - Lima

Oliver Klopfstein

Partner - Guayaquil

Marcelo Burbano

Managing Partner - Bogotá

Renato Souza Neto

Managing Partner - San José

Francisco Gómez

Principal - CDMX

Hilario Nuño

Associate Partner - New York

Andrés Cardó

Associate Partner - Madrid

Bruno Maringoni

Partner - Sao Paulo

Moises Gutierrez

Associate - Lima

Oliver Klopfstein

Partner - Guayaquil

Marcelo Burbano

Managing Partner - Bogotá

Renato Souza Neto

Managing Partner - San José

Francisco Gómez

Principal - CDMX

Hilario Nuño

Associate Partner - New York

Andrés Cardó

Associate Partner - Madrid

¿Qué Hacemos?

Nuestros Servicios

Prismapar se especializa en asesorar sobre fusiones y adquisiciones (M&A por sus siglas en inglés) transfronterizas, recaudación de fondos y inversión en los principales mercados de América Latina.

Junto con nuestros clientes, planificamos y ejecutamos sus iniciativas más estratégicas de compras, ventas, diversificación y reequilibrio de los portafolios de productos, tecnologías y mercados.

Los servicios de asesoramiento de Prismapar aplican en todas las etapas de una transacción.

1) Diagnóstico inicial de la compañía, sus accionistas y el mercado, identificando los riesgos y oportunidades involucradas en la potencial transacción.

2) Planificación y preparación del proceso deseado, incluyendo el desarrollo de materiales y mapeo de contrapartes potenciales, compradores o vendedores.

3) Presentación de la transacción a las partes interesadas, ejecución de NDAs, intercambio de información y presentación/recepción de ofertas no vinculantes, incluyendo la negociación de los términos principales y estructura de transacción.

4) Coordinación del proceso de debida diligencia y negociación de términos y contratos vinculantes definitivos, incluyendo el apoyo para la firma, cierre y anuncio de la transacción.

Los principios básicos de Prismapara son:

DEDICACIÓN Y
DISPONIBILIDAD

VALOR PARA
EL CLIENTE

LEALTAD Y
CONFIDENCIALIDAD

¿qué nos diferencia?

ENFOQUE
100% REGIONAL

Operamos como un equipo regional unificado, lo que nos permite comprender las tendencias regionales y aprovecharlas para el beneficio de nuestros clientes.

AMPLIA RED
DE CONTÁCTOS

Nuestra red abarca desde grandes multinacionales hasta empresas regionales líderes en sus sectores, lo que nos brinda oportunidades únicas para transacciones de M&A.

TOTAL
INDEPENDENCIA

Somos una firma independiente de M&A, sin vínculos con bancos o instituciones financieras, lo que garantiza que nuestros clientes siempre sean nuestra prioridad.

ESPECIALIZACIÓN
CROSS-BORDER

Trabajamos en transacciones donde el comprador y el vendedor provienen de diferentes países, lo que suele aportar un mayor valor a las partes involucradas.

CASOS
DE ÉXITO

CASOS DE ÉXITO

Conoce como PRISMAPAR ha ayudado a empresas varias empresas alrededor del mundo a alcanzar el éxito y los objetivos esperados.

NUESTRO EQUIPO

Somos un equipo de profesionales en la planificación y ejecución de transacciones estratégicas, con experiencia en liderar bancos y grandes firmas de consultoría en todo el mundo. Nuestra experiencia garantiza un profundo conocimiento de los mercados latinoamericanos y conexiones en países clave dentro de la región, resultando en la entrega de soluciones personalizadas y asertivas para nuestros clientes.

ADVISORY
BOARD

Contamos con la experiencia de importantes ejecutivos, presentes en diferentes países y con experiencia en transacciones de diferentes tipos y sectores, como miembros de nuestro Advisory Board.

ANDRÉS CARDÓ

Board Member

GUIDO STEIN

Board Member

JOSÉ CAPRIOLI

Board Member

NUESTROS CLIENTES

20 AÑOS DE EXPERIENCIA EN M&A EN AMÉRICA LATINA.

CONTÁCTANOS

CAMIL
GRUPO DAJAHU

Prismapar actuó como asesor exclusivo en la venta de los activos de arroz y logística del Grupo Dajahu S.A. en Ecuador a la compañía brasileña Camil Alimentos S.A., una de las mayores empresas del sector alimenticio en América Latina.

Prismapar participó en todas las etapas de la transacción de US$36 millones, desde la planeación de procesos, acercamiento a potenciales compradores, negociación de términos, la estructura de transacción, coordinación del proceso de debida diligencia e incluyendo la firma y cierre de acuerdos.

Grupo Dajahu es una de las 500 organizaciones más grandes de Ecuador, operando en los sectores de Real Estate, Logística y Alimentos. Además, la compañía lidera el mercado del arroz en Ecuador. Los activos vendidos a Camil como parte de esta transacción estaban alineados con la estrategia de Dajahu al enfocarse en los recursos en su división de Real Estate y Logística.

KROTON
ADVENT INTERNATIONAL

KROTON
ADVENT INTL.

Prismapar asesoró a Advent International Investment Fund en la adquisición de activos de las redes educativas brasileñas Kroton Educacional e IUNI Educacional. El alcance del rol de Prismapar incluyó responsabilidades estratégicas, financieras y operacionales.

Junto con Advent, Prismapar desarrolló una estrategia para ingresar inorgánicamente al mercado de educación superior brasileño al construir una plataforma con grande capacidad de crecimiento. Nuestra firma mapeó y evaluó los potenciales targets, y apoyó en el proceso completo de las adquisiciones, desde la planeación hasta el cierre. Estas transacciones llegaron a un valor alrededor de US$250 millones.

El éxito de estos acuerdos dio lugar al mayor grupo de educación superior en Brasil y a uno de los más grandes del mundo, Cogna Educacional, con cerca de 2.4 millones de estudiantes.

UCIMED
GALILEO EDUCATION

Prismapar actuó como el asesor exclusivo de Galileo Global Education (GGE), el grupo más grande de Europa en educación superior privada.

Por medio de su network local, el equipo de Prismapar identifico la oportunidad alineada a los objetivos estratégicos y criterios de calidad de GGE para su expansión en el sector de salud en LATAM. Mano a mano con el cliente, UCIMED y sus advisors, Prismapar ha desarrollado y negociado los entendimientos y acuerdos de la transacción. UCIMED es una institución de educación superior que ofrece formación en Medicina, Farmacia, Fisioterapia y otras especialidades, reconocida en Costa Rica y región por sus elevados estándares de calidad.

GGE supera los 200.000 estudiantes en más de 100 campus en el mundo, siempre enfocada en enseñanza de excelencia. Con la transacción, GGE avanza en su expansión LATAM al sumarse a la red Galileo Global Education, UCIMED cimenta las bases para acelerar su desarrollo, respetando su patrimonio y su ADN.

CEREM
R'EVOLUTION GROUP

CEREM
R'EVOLUTION

Prismapar actuó como asesor exclusivo de R’Evolution Education Group en la compra de la escuela de negocios española Cerem International Business School.

El equipo de Prismapar estuvo presente en todas las etapas de la transacción, desde el acercamiento entre las partes hasta la negociación final, apoyando el cliente en la estrategia de entrada y expansión fuera de Latinoamérica. Cerem es una escuela de negocios con más de 45 años como institución académica y más de 200.000 graduados, con varios cursos de maestría en España y Latinoamérica.

El Grupo R’Evolution es un grupo educativo especializado en educación superior, técnica universitaria y formación permanente para promover modelos de alta calidad académica e inclusivos a través de sus soluciones EdTech para todos los sectores sociales.

VERISOFT
FS SECURITY

Asesoramos, con exclusividad, a los accionistas de Verisoft en la venta del 100% del capital a FS Security Group. Nuestro trabajo implicó negociar las bases financieras, contratar asesores legales especializados, coordinar los flujos de trabajo e información de Due Diligence y negociar los contratos finales, hasta la firma y el cierre del negocio.

Verisoft es uno de los líderes en la creación y desarrollo de productos y contenidos digitales como revistas, audiolibros, libros y cursos que distribuyen las operadoras telefónicas a través de VAS (Value Added Services).

FS Security es uno de los mayores jugadores de tecnologia enfocados en aplicaciones móviles y los lideres en el desarrollo de aplicaciones de seguridad en el país.

Renato Souza Neto

Managing Partner

Renato tiene un extenso historial en M&A, mercados de capital y gestión de relaciones con clientes. Antes de fundar Prismapar, él ocupó puestos clave en algunas de las organizaciones más grandes del mundo, como en J.P. Morgan y Egon Zehnder. Renato tiene un pregrado en Economía de la Universidad George Washington en EE. UU y un MBA de INSEAD en Francia.

Actualmente, está ubicado en San José, Costa Rica, liderando las operaciones de Prismapar en el Caribe y Centroamérica. Además, supervisa las iniciativas corporativas de la empresa.

Marcelo Burbano

Managing Partner

Marcelo inició su carrera en Nueva York, al trabajar en el grupo de M&A en Deutsche Bank y desempeñarse como asesor en la empresa familiar Violy McCausland. Posteriormente, se convirtió en Director Sénior y CFO en Alquería, la compañía láctea más grande de Colombia. Luego, apasionado por la tecnología, Marcelo cofundó el startup INNCUBATED, la primera incubadora enfocada en el sector de educación en América Latina. Marcelo adquirió su título de ingeniería en la Universidad de los Andes, su título como administrador de la escuela de negocios de Wharton (UPENN) y tiene un MBA de Harvard Business School.

Actualmente, Marcelo está ubicado en la sede en Bogotá y lidera las transacciones de Prismapar en la Región Andina.

Oliver Klopfstein

Partner

Oliver comenzó su carrera en el grupo de Planificación Estratégica de Siemens Corporation en Nueva York. Antes de llegar a Prismapar, él fue socio del Grupo Spurrier, la firma de investigación económica y de mercado líder en Ecuador, donde colaboró con empresas locales y multinacionales, instituciones públicas y ONGs con el análisis de la industria y competencia; y estudios sectoriales, económicos y de mercado para apoyar importantes iniciativas estratégicas y de inversión.

Oliver tiene un título de pregrado en Ingeniería Administrativa del Worcester Polytechnic Institute y un MBA del Babson College en EE. UU. Actualmente, Oliver lidera la sede de Prismapar en Ecuador.

Bruno Maringoni

Partner

Bruno served as the Managing Partner of BRN Finance, advising shareholders and companies from several industries in Brazil. Bruno was also part of the M&A group at Banco Rabobank in the São Paulo office and later in New York. Bruno was also a consultant at Aggrego Consultores, dedicated mainly on M&A and debt raising mandates. Prior to joining Prismapar, Bruno co-founded Prova.lá, an e-marketplace.

Bruno holds a degree in Business Administration from the University of São Paulo (FEA-USP) and leads Prismapar’s office in Brazil.

Francisco Gómez

Principal

Francisco lidera los proyectos de Prismapar en México. Anteriormente laboró en Domínguez, Gómez y Rocabert en las áreas de Banca de Inversión y Asesoría Financiera y en Finankia en el área de M&A – Banca de Inversión; además de haber asesorado a fondos de capital de riesgo y capital privado como consejero externo de su Comité de Inversión. Francisco ha emprendido además proyectos propios que le han permitido adquirir experiencia operativa y entender las complejidades del día a día desde la concepción del modelo de negocio hasta eventos de liquidez y venta.

El Sr. Gómez se graduó con Mención Honorífica de Contabilidad y Finanzas de la Universidad La Salle en Ciudad de México, MX y obtuvo una maestría en Finanzas del Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México. Habla español, inglés e italiano.

Alejandra Solis

Associate Principal

Antes de llegar a Prismapar, Alejandra adquirió experiencia profesional al tener cargos de liderazgo relacionados a proyectos de desarrollo de negocios, innovación y debida diligencia de M&A en Nacional Monte de Piedad, una reconocida institución financiera ubicada en México. También, fue Gerente de M&A para América Latina en Laureate Education, uno de los grupos de educación superior más grandes del mundo.

Alejandra se graduó de Ingeniería Industrial y de Sistemas del Tecnológico de Monterrey (ITESM) y obtuvo una licenciatura conjunta de la Universidad Northwestern, un MEM de McCormick School of Engineering y un MBA de Kellogg School of Management. Alejandra lidera la sede en Ciudad de México de Prismapar.

Moises Gutierrez

Associate

Antes de unirse a Prismapar, Moisés trabajó en Credicorp Capital, una banca de inversión líder en América Latina con operaciones en Perú, Chile y Colombia, donde también apoyó financieramente a emprendedores. Además, Moisés fue miembro de organizaciones sin fines de lucro estadounidenses relacionadas a educación financiera. Adicionalmente, fue consultor en “Perú Sin Brechas” donde apoyó la educación virtual de estudiantes de Catacaos, Piura.

Moisés se graduó en Ingeniería Industrial en la Universidad de Lima y actualmente, hace parte del equipo de Prismapar en la región andina.

David Méndez

Associate

David es Asociado de Prismapar oficina Colombia, apoya en los procesos M&A (mergers and acquisitions), financial advisory y new ventures en Latam. Tiene trayectoria de más de 10 años en estructuración de negocios y planeación financiera. Ha realizado procesos de levantamiento de capital mediante private equity para proyectos en real estate, mercado de capitales y emprendimientos.

Trabajó en Cemex y Alpina Colombia en áreas comerciales y de planeación financiera. Es Ingeniero Industrial, tiene una maestría en Finanzas de la Universidad de Los Andes Colombia y un MBA en CESA (Colegio de Estudios Superiores en Administración), y es fluente en Inglés y Español.

Hilario Nuño

Associate Partner

Durante su carrera profesional, Hilario ha trabajado como consultor independiente y asociado para varias bancas de inversión, asesorando accionistas y compañías en América Latina en el sector financiero, agroindustrial, energético, educativo, farmacéutico, entre otros. Adicionalmente, trabajó como colíder de M&A en UBS en Nueva York, asesorando grupos familiares en América Latina. También, lideró varios proyectos estratégicos como Director y miembro de la junta directiva de SISCO, un grupo industrial familiar con operaciones en Centroamérica.

Hilario se graduó de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y tiene un MBA de la Escuela de Negocios de la UE en Suiza. Actualmente, lidera la oficina de Prismapar en Nueva York.

Daniel Stiebler

Associate Partner

Durante su carrera profesional, Daniel trabajó en la división de Banca de Inversión de Unibanco, ejecutando transacciones de Mercados de Capitales y M&A. También, trabajó en GP Investments y BRZ Investimentos, realizando análisis de nuevas inversiones, monitoreando las compañías invertidas y gestionando relaciones con inversores.

Daniel se graduó de Administración de Empresas de INSPER en Brasil. Actualmente, colabora en proyectos específicos en Brasil.

Andrés Cardó

Board Member

Andrés es un ejecutivo con amplia experiencia internacional en posiciones gerenciales. Trabajó en varios roles ejecutivos dentro del Grupo Prisa, el conglomerado de comunicaciones más grande de España. También, fue parte del equipo que expandió Santillana en América Latina en los años 90s.

Andrés tiene una licenciatura en Economía y Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica en Perú, estudió finanzas en la Universidad ESAN en Lima y obtuvo un MBA en la Escuela de Negocios IESE en Madrid. Actualmente, además de sus realizaciones junto a Prismapar, Andrés forma parte de varias juntas directivas de diversas empresas de Europa y América Latina.

Guido Stein

Board Member

Guido Stein es un reconocido profesor y consultor en el campo de los negocios. Guido tiene un doctorado en Dirección de Empresas y Filosofía por Universidad de Navarra y es profesor Ordinario del IESE, Director Académico del Executive MBA de Madrid y Director del Área de Negociación. Es también miembro de la International Academy of Management y del International Advisory Board MCC (Budapest) y ha sido presidente ejecutivo de EUNSA.

Es autor de varios libros en castellano, inglés y alemán, más de una cuarentena de casos y de numerosas notas técnicas. Sus investigaciones actuales se centran en la creación de valor y resolución de conflictos por medio de la negociación, el liderazgo de los millennials y los postmillennials, el impacto de la digitalización en el liderazgo y la negociación. Guido forma parte del junta directiva de Prismapar.

José Mario Caprioli

Board Member

José Mario Caprioli, graduado en Administración de Empresas por la Pontificia Universidad Católica de Campinas (PUC-Campinas), se especializó en Gestión de Transporte Público en la Universidad de Campinas (UNICAMP) y en Mercado de Capitales en la Universidad de Columbia en Nueva York. Fue el fundador de TRIP Líneas Aéreas, la compañía aérea regional más grande de América del Sur, que se fusionó con éxito con Azul Líneas Aéreas en 2012, creando la principal aerolínea de Brasil. Caprioli desempeñó el cargo de Presidente del Comité Ejecutivo y Presidente de la Holding Azul S.A.

Actualmente, es uno de los principales accionistas de Azul y actúa como miembro independiente en el Consejo de Administración de diversas empresas de diferentes sectores, incluyendo alimentación, minería y educación. A lo largo de su carrera, ha participado en numerosas operaciones corporativas, como fusiones, adquisiciones, ventas estratégicas y ofertas públicas iniciales.

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