Asesoría Financiera
América Latina
AV. Paulista – São Paulo
20 años de Experiencia
en M&A
en América Latina
2002 - 2011
Fundación
Renato Souza Neto y Paulo Renato Souza, ex Ministro de Educación en Brasil, fundaron Prismapar en 2002 con el objetivo de ofrecer asesoramiento especializado en M&A para el sector educativo en Brasil.

2012 - 2018
Expansión Regional
Proceso de internacionalización para mercados relevantes de Latinoamérica, comenzando con oficinas en Costa Rica (2012), Colombia (2015) y Ecuador (2018).




2019 - 2022
Diversificación de la industria
Afiliación de nuevos socios, asesores y diversificación de la industria, liderando transacciones y procesos relevantes en diferentes sectores.









2002 - 2011
Início
Renato Souza Neto e Paulo Renato Souza, ex-ministro da Educação do Brasil, fundam a Prismapar em 2002 com foco em M&A no setor de Educação.

2012 - 2018
Expansão Regional
Início do processo de internacionalização na América Latina com a abertura dos escritórios na Costa Rica (2012), Colômbia (2015) e Equador (2018).




2019 - 2022
Expansão Setorial
Com a incorporação de novos sócios e colaboradores, iniciamos nossa diversificação setorial, com processos e transações em setores diversos.








Prismapar
Renato Souza Neto y Paulo Renato Souza, ex Ministro de Educación en Brasil, fundaron Prismapar en 2002 con el objetivo de ofrecer asesoramiento especializado en M&A para el sector educativo en Brasil.
Expansión Regional
Diversificación de la industria
A partir del 2019, con la afiliación de nuevos socios y asesores, Prismapar continuó su expansión regional. Además, pasó a un enfoque multiindustria, asesorando importantes transacciones de M&A en diferentes sectores.






2002
2012
2015
2018
2020
2023
Estadio Nacional – Costa Rica
COBERTURA LATAM

















Equipo

Renato Souza Neto
Managing Partner

Marcelo Burbano
Managing Partner

Oliver Klopfstein
Partner

Bruno Maringoni
Partner

Francisco Gómez
Principal

Ana Menezes
Associate

Moises Gutierrez
Associate

Hilario Nuño
Associate Partner

Daniel Stiebler Villela
Associate Partner

Alejandra Solis
Associate Principal
Renato Souza Neto
Managing Partner
Marcelo Burbano
Managing Partner
Oliver Klopfstein
Partner
Bruno Croppo Maringoni
Partner
Francisco Gómez
Principal
Ana Menezes
Associate
Moises Gutierrez
Associate
Hilario Nuño
Associate Partner
Daniel Stiebler Villela
Associate Partner
Alejandra Solis Amodio
Associate Principal
Advisory Board
Contamos con la experiencia de importantes ejecutivos, presentes en diferentes países y con experiencia en transacciones de diferentes tipos y sectores, como miembros de nuestro Advisory Board.

Andrés Cardó
Board Member

Guido Stein
Board Member
Andrés Cardó
Board Member
Guido Stein
Board Member
Qué hacemos
Prismapar se especializa en asesorar sobre fusiones y adquisiciones (M&A por sus siglas en inglés) transfronterizas, recaudación de fondos y inversión en los principales mercados de América Latina.
Junto con nuestros clientes, planificamos y ejecutamos sus iniciativas más estratégicas de compras, ventas, diversificación y reequilibrio de los portafolios de productos, tecnologías y mercados.
Los servicios de asesoramiento de Prismapar aplican en todas las etapas de una transacción
1) Diagnóstico inicial de la compañía, sus accionistas y el mercado, identificando los riesgos y oportunidades involucradas en la potencial transacción
2) Planificación y preparación del proceso deseado, incluyendo el desarrollo de materiales y mapeo de contrapartes potenciales, compradores o vendedores
3) Presentación de la transacción a las partes interesadas, ejecución de NDAs, intercambio de información y presentación/recepción de ofertas no vinculantes, incluyendo la negociación de los términos principales y estructura de transacción
4) Coordinación del proceso de debida diligencia y negociación de términos y contratos vinculantes definitivos, incluyendo el apoyo para la firma, cierre y anuncio de la transacción
Los principios básicos de Prismapar son:
– Valor para el cliente; – Dedicación y disponibilidad; – Lealtad y confidencialidad.
Casos Seleccionados
Camil
Grupo Dajahu
Prismapar actuó como asesor exclusivo en la venta de los activos de arroz y logística del Grupo Dajahu S.A. en Ecuador a la compañía brasileña Camil Alimentos S.A., una de las mayores empresas del sector alimenticio en América Latina.
Prismapar participó en todas las etapas de la transacción de US$36 millones, desde la planeación de procesos, acercamiento a potenciales compradores, negociación de términos, la estructura de transacción, coordinación del proceso de debida diligencia e incluyendo la firma y cierre de acuerdos.
Grupo Dajahu es una de las 500 organizaciones más grandes de Ecuador, operando en los sectores de Real Estate, Logística y Alimentos. Además, la compañía lidera el mercado del arroz en Ecuador. Los activos vendidos a Camil como parte de esta transacción estaban alineados con la estrategia de Dajahu al enfocarse en los recursos en su división de Real Estate y Logística.
Advent International
Kroton
Prismapar asesoró a Advent International Investment Fund en la adquisición de activos de las redes educativas brasileñas Kroton Educacional e IUNI Educacional. El alcance del rol de Prismapar incluyó responsabilidades estratégicas, financieras y operacionales.
Junto con Advent, Prismapar desarrolló una estrategia para ingresar inorgánicamente al mercado de educación superior brasileño al construir una plataforma con grande capacidad de crecimiento. Nuestra firma mapeó y evaluó los potenciales targets, y apoyó en el proceso completo de las adquisiciones, desde la planeación hasta el cierre. Estas transacciones llegaron a un valor alrededor de US$250 millones.
El éxito de estos acuerdos dio lugar al mayor grupo de educación superior en Brasil y a uno de los más grandes del mundo, Cogna Educacional, con cerca de 2.4 millones de estudiantes.
FS Security
Verisoft
Asesoramos, con exclusividad, a los accionistas de Verisoft en la venta del 100% del capital a FS Security Group.
Nuestro trabajo implicó negociar las bases financieras, contratar asesores legales especializados, coordinar los flujos de trabajo e información de Due Diligence y negociar los contratos finales, hasta la firma y el cierre del negocio.
Verisoft es uno de los líderes en la creación y desarrollo de productos y contenidos digitales como revistas, audiolibros, libros y cursos que distribuyen las operadoras telefónicas a través de VAS (Value Added Services).
FS Security es uno de los mayores jugadores de tecnologia enfocados en aplicaciones móviles y los lideres en el desarrollo de aplicaciones de seguridad en el país.
Galileu Global Education
UCIMED
Prismapar actuó como el asesor exclusivo de Galileo Global Education (GGE), el grupo más grande de Europa en educación superior privada.
Por medio de su network local, el equipo de Prismapar identifico la oportunidad alineada a los objetivos estratégicos y criterios de calidad de GGE para su expansión en el sector de salud en LATAM. Mano a mano con el cliente, UCIMED y sus advisors, Prismapar ha desarrollado y negociado los entendimientos y acuerdos de la transacción. UCIMED es una institución de educación superior que ofrece formación en Medicina, Farmacia, Fisioterapia y otras especialidades, reconocida en Costa Rica y región por sus elevados estándares de calidad.
GGE supera los 200.000 estudiantes en más de 100 campus en el mundo, siempre enfocada en enseñanza de excelencia.
Con la transacción, GGE avanza en su expansión LATAM. Al sumarse a la red Galileo Global Education, UCIMED cimenta las bases para acelerar su desarrollo, respetando su patrimonio y su ADN.
CEREM
R'evolution Education Group
Prismapar actuó como asesor exclusivo de R'Evolution Education Group en la compra de la escuela de negocios española Cerem International Business School.
El equipo de Prismapar estuvo presente en todas las etapas de la transacción, desde el acercamiento entre las partes hasta la negociación final, apoyando el cliente en la estrategia de entrada y expansión fuera de Latinoamérica. Cerem es una escuela de negocios con más de 45 años como institución académica y más de 200.000 graduados, con varios cursos de maestría en España y Latinoamérica.
El Grupo R'Evolution es un grupo educativo especializado en educación superior, técnica universitaria y formación permanente para promover modelos de alta calidad académica e inclusivos a través de sus soluciones EdTech para todos los sectores sociales.
Experiencia
Nuestros clientes
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