20 ANOS DE EXPERIêNCIA
EM M&A NA AMÉRICA LATINA

20 ANOS DE EXPERIêNCIA EM M&A NA AMÉRICA LATINA

Colocamos em suas mãos uma equipe de profissionais prontos para ajudá-lo no planejamento e execução de transações estratégicas.

Transações
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Valor Transacionado em $USD
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Setores de Atuação
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Nossa História

QUEM SOMOS

Renato Souza Neto e Paulo Renato Souza, ex-ministro da Educação do Brasil, fundam a Prismapar em 2002 com o objetivo de oferecer consultoria especializada em M&A no setor de Educação no Brasil.

Em 2012, o escritório da Costa Rica foi inaugurado e, em 2015 a atuação se ampliou para a Colômbia, com a integração de Marcelo Burbano como sócio-diretor baseado em Bogotá.

Esse movimento é reforçado em 2018 com a abertura do escritório de Guayaquil, no Equador.

A partir de 2019, com a incorporação de novos sócios e assessores, a Prismapar seguiu sua expansão regional. Além disso, passou a ter um enfoque multi-indústria, assessorando importantes transações em diferentes setores.

COBERTURA LATAM

Com sócios em 8 países, conectamos clientes
nos principais mercados da América Latina.

Com sócios em 8 países, conectamos clientes nos principais mercados da América Latina.

Bruno Maringoni

Partner - Sao Paulo

Moises Gutierrez

Associate - Lima

Oliver Klopfstein

Partner - Guayaquil

Marcelo Burbano

Managing Partner - Bogotá

Renato Souza Neto

Managing Partner - San José

Francisco Gómez

Principal - CDMX

Hilario Nuño

Associate Partner - New York

Andrés Cardó

Associate Partner - Madrid

Bruno Maringoni

Partner - Sao Paulo

Moises Gutierrez

Associate - Lima

Oliver Klopfstein

Partner - Guayaquil

Marcelo Burbano

Managing Partner - Bogotá

Renato Souza Neto

Managing Partner - San José

Francisco Gómez

Principal - CDMX

Hilario Nuño

Associate Partner - New York

Andrés Cardó

Associate Partner - Madrid

O Que Fazemos?

Nossos Serviços

Somos especializados em Fusões e Aquisições (M&A), Levantamento de Recursos e Venture Investing e focados em transações cross-border nos principais mercados da América Latina.

Auxiliamos nossos clientes a planejar e executar seus movimentos mais estratégicos de compra, venda, diversificação e readequação de portfólio de produtos, tecnologias e mercados.

Atuamos em todas as etapas do processo.

1) Diagnóstico da situação inicial da empresa, dos acionistas e do mercado, identificando riscos e oportunidades envolvidos na transação.

2) Planejamento e preparação do processo mais indicado, incluindo a preparação de materiais e o mapeamento de potenciais contrapartes, compradoras ou vendedoras.

3) Apresentação da oportunidade às partes interessadas, execução de acordos de confidencialidade, troca de informações e envio/recebimento de propostas não vinculantes, incluindo a negociação dos principais termos e estrutura da transação.

4) Coordenação do processo de diligência e negociação de termos e contratos finais, até o fechamento e anúncio da transação.

Para nós da Prismapar, os conceitos que permeiam todo o processo são:

Dedicação e
disponibilidade

Valor para
o cliente

lealdade e
Confidencialidade

o que nos diferencia?

ENFOQUE
100% REGIONAL

Operamos como uma equipe regional unificada, o que nos permite entender as tendências regionais e aproveitá-las em benefício de nossos clientes.

AMPLA REDE
DE CONTATOS

Nossa rede vai desde grandes multinacionais até empresas regionais líderes em seus setores, o que nos oferece oportunidades únicas para transações de M&A.

TOTAL
INDEPENDÊNCIA

Somos uma firma de M&A independente, sem vínculos com bancos ou instituições financeiras, garantindo que nossos clientes sempre sejam nossa prioridade.

ESPECIALIZAÇÃO
CROSS-BORDER

Trabalhamos em transações onde o comprador e o vendedor são de países diferentes, o que frequentemente traz mais valor para as partes envolvidas.

CASOS DE
SUCESSO

CASOS DE SUCESSO

Conheça como a PRISMAPAR ajudou várias empresas ao redor do mundo a alcançar o sucesso e os objetivos esperados.

EQUIPE

Somos profissionais com ampla experiência em planejamento estratégico e financeiro, com passagem pelos maiores bancos e organizações de consultoria estratégica do mundo. Nossa expertise garante um profundo conhecimento sobre os mercados da América Latina e conexões dentro de países-chave para a região, assegurando atendimento personalizado e assertivo para nossos clientes.

ADVISORY
BOARD

Contamos com a expertise de importantes executivos, presentes em diferentes países e com experiência em transações de diversos tipos e setores, como membros de nosso Advisory Board.

ANDRÉS CARDÓ

Board Member

GUIDO STEIN

Board Member

JOSÉ CAPRIOLI

Board Member

NOSSOS CLIENTES

20 ANOS DE EXPERIÊNCIA EM M&A NA AMÉRICA LATINA.

CONTÁCTANOS

CAMIL
GRUPO DAJAHU

Fomos os assessores exclusivos na venda dos ativos de arroz e logística do Grupo Dajahu S.A., do Equador, para a brasileira Camil Alimentos S.A., uma das maiores empresas do setor de alimentos da América Latina.

Atuamos em todas as etapas dessa transação, desde a preparação do processo e a aproximação das partes, passando pela negociação dos termos e estrutura e pela coordenação da diligência, até a concretização do negócio, que movimentou cerca de US$ 36,5 milhões.

O Grupo Dajahu é uma das maiores organizações do Equador e atua nos ramos imobiliário, logístico e de alimentos, sendo líder no mercado de arroz do país. A venda dos ativos estava alinhada à estratégia do Grupo e permitiu novos investimentos nos setores imobiliário e logístico.

KROTON
ADVENT INTERNATIONAL

KROTON
ADVENT INTL.

Atuamos na assessoria estratégica, financeira e operacional do Fundo de Investimentos Advent International na aquisição de ativos das redes de ensino brasileiras Kroton Educacional e IUNI Educacional.

Nossa equipe participou da concepção estratégica junto ao cliente, que tinha como objetivo ingressar no mercado de Ensino Superior do Brasil por meio de uma plataforma de forte crescimento. Atuamos também na busca e abordagem dos ativos promissores e em todas as etapas das aquisições, desde a preparação até o fechamento das transações que movimentaram cerca de US$ 247 milhões.

O sucesso das operações deu origem a maior organização educacional do Brasil e uma das maiores do mundo, a Cogna Educacional, com cerca de 2,4 milhões de estudantes.

UCIMED
GALILEO EDUCATION

A Prismapar foi o advisor exclusivo do Galileo Global Education (GGE), maior grupo europeu de ensino superior privado.

Por meio de seu network local, a equipe Prismapar identificou a oportunidade alinhada aos objetivos estratégicos e critérios de qualidade do GGE para sua expansão no setor de saúde na América Latina. Junto com o cliente e com a UCIMED e seus assessores, a Prismapar desenvolveu e negociou os entendimentos e acordos da transação. A UCIMED é uma instituição de ensino superior que oferece formação em Medicina, Farmácia, Fisioterapia e outras especialidades, reconhecida por seus altos padrões de qualidade na Costa Rica e na região.

O GGE possui mais de 200.000 alunos em mais de 100 campi ao redor do mundo, sempre focados na excelência do ensino. Com a transação, o GGE avança em sua expansão LATAM. Ao aderir à rede Galileo Global Education, a UCIMED estabelece as bases para acelerar o seu desenvolvimento, respeitando o seu patrimônio e o seu DNA.

CEREM
R'EVOLUTION GROUP

CEREM
R'EVOLUTION

Atuamos como assessores exclusivos para o R’Evolution Education Group, na transação de compra da escola de negócios espanhola Cerem International Business School.

A equipe da Prismapar esteve presente em todas as etapas da transação: aproximação das partes, negociação preliminar e apoio ao corpo diretivo do cliente na estratégia de entrada e expansão do R’evolution Education Group fora da América Latina. A Cerem é uma escola de negócios com mais de 45 anos como instituição acadêmica e mais de 200.000 alunos formados, com diversos cursos de mestrado na Espanha e América Latina.

O R’Evolution Group é um grupo educacional especializado em educação superior, técnica universitária e aprendizagem ao longo da vida para promover alta qualidade acadêmica e modelos inclusivos por meio de suas soluções EdTech para todos os setores sociais.

VERISOFT
FS SECURITY

Assessoramos com exclusividade os acionistas vendedores na alienação de 100% do capital da Verisoft para o Grupo FS Security.

Nosso trabalho envolveu a negociação das bases financeiras, a contratação de assessores jurídicos especializados, a coordenação dos trabalhos e fluxos de informação da Due Diligence e a negociação dos contratos finais, até a assinatura e fechamento do negócio.

A Verisoft é uma as líderes na criação e desenvolvimento de produtos e conteúdos digitais como revistas, audiolivros, livros, cursos e revistas distribuídos por operadoras de telefonia via VAS (Value Added Services). A FS Security é um dos maiores players de tecnologia voltados a aplicações mobile no país, com expertise no desenvolvimento de aplicativos de segurança.

Renato Souza Neto

Managing Partner

Renato é o idealizador e sócio-fundador da Prismapar. Graduado em Economia pela Universidade George Washington, dos EUA, e com MBA pela INSEAD, da França, tem ampla experiência nas áreas de Fusões e Aquisições, Mercado de Capitais e Relacionamento com Clientes Corporativos, com passagem por grandes organizações mundiais, tais como Banco J.P. Morgan e Egon Zehnder.

Baseado em San José, na Costa Rica atualmente lidera o escritório da Prismapar na Costa Rica, cobrindo toda a região da América Central e do Caribe.

Marcelo Burbano

Managing Partner

Marcelo é sócio-fundador da Prismapar. Possui graduação em Engenharia pela Universidade de Los Andes e em Administração pela Wharton School (UPENN), da Universidade da Pensilvânia, além de MBA pela renomada Universidade de Harvard. Iniciou sua carreira na área de Fusões e Aquisições (M&A) do Deutsche Bank, em Nova York. Também atuou na assessoria de negócios familiares Violy McCausland e foi Diretor Sênior e CFO da Alquería, maior companhia de lácteos da Colômbia.

Apaixonado por tecnologia, Marcelo é um dos fundadores da startup INNCUBATED, a primeira incubadora com foco em Educação da América Latina.  Atualmente, ele lidera os escritórios da Prismapar na Colômbia e Região Andina.

Oliver Klopfstein

Partner

Oliver é sócio da Prismapar. Formado em Engenharia de Gestão pela Worcester Polytechnic Institute e com MBA pela Babson College, de Massachusetts, Oliver iniciou sua carreira na área de Planejamento Estratégico da Siemens Corporation, em Nova York. Durante sua carreira, ele foi sócio do Grupo Spurrier, empresa líder do setor de consultoria no Equador. Neste período, realizou análises de estudo de concorrência, setoriais, econômicos e de mercado para empresas nacionais e multinacionais, instituições públicas e Organizações Não-governamentais que buscavam posicionar-se no mercado e diversificar seus investimentos.

Atualmente, Oliver lidera o escritório da Prismapar no Equador.

Bruno Maringoni

Partner

Bruno é sócio da Prismapar. Graduou-se em Administração pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA) da Universidade de São Paulo (USP). Em sua trajetória profissional, Bruno foi Managing Partner na BRN Finance, período em que teve a oportunidade de assessorar acionistas e empresas do Brasil de variados setores. Também fez parte do grupo de Fusões e Aquisições do Banco Rabobank, atuando nos escritórios de São Paulo e, posteriormente, de Nova York. Além disso, Bruno também foi consultor em projetos de Fusões e Aquisições, Planejamento Estratégico, Fairness Opinions e Captação de Recursos na Aggrego Consultores.

Antes de integrar a equipe da Prismapar, Bruno participou da fundação da plataforma marketplace Prova.lá. No momento, Bruno lidera o escritório da Prismapar no Brasil.

Francisco Gómez

Principal

Francisco lidera os projetos da Prismapar no México. Anteriormente, trabalhou na Domínguez, Gómez y Rocabert nas divisões de Investment Banking e Financial Advisory, posteriormente na Finankia como Head da divisão de M&A – Investment Banking. Ele também trabalhou como consultor para fundos de VC e private equity como consultor externo em Comitês de Investimento. Francisco também desenvolveu projetos empresariais que lhe permitiram ganhar experiência operacional e compreender as complexidades do dia-a-dia das operações.

Sr. Gómez se formou com honras em Contabilidade e Finanças pela Universidad La Salle na Cidade do México, MX e obteve um mestrado em Finanças pelo Tecnológico de Monterrey, Campus Cidade do México. Ele fala espanhol, inglês e italiano.

Alejandra Solis

Associate Principal

Alejandra é sócia da Prismapar com formação em Engenheira Industrial e de Sistemas pelo Instituto Tecnológico de Monterrey, além de ter obtido uma titulação conjunta de Master of Engineering Management (MEM) pela McCormick School of Engineering e Master in Business Adminisration (MBA) na Kellogg School of Management, ambas ligadas à Universidade de Northwestern. Sua experiência profissional contempla uma passagem pela Nacional Monte Piedad, renomada instituição financeira mexicana, onde liderou projetos de Desenvolvimento de Negócios, Inovação e Due Diligence em transações de Fusões e Aquisições de empresas.

Também foi gerente de Fusões e Aquisições para América Latina na Laureate Education, um dos maiores grupos de ensino superior do mundo. Atualmente, Alejandra comanda o escritório da Prismapar na Cidade do México.

Moises Gutierrez

Associate

Antes de ingressar na Prismapar, Moises trabalhou no Credicorp Capital, um dos principais bancos de investimento da América Latina com operações no Peru, Chile e Colômbia, onde se focava no apoio financeiro a empreendedores. Além disso, Moisés foi membro de organizações americanas sem fins lucrativos relacionadas à educação financeira. Além disso, foi consultor do “Perú Sin Brechas”, onde apoiou a educação virtual de alunos de Catacaos, Piura.

Moisés é formado em Engenharia Industrial pela Universidad de Lima. Atualmente, Moisés faz parte da Equipe Prismapar na Região Andina.

David Méndez

Associate

David é Associate no escritório da Prismapar na Colômbia, onde participa de processos de Fusões e Aquisições, Consultoria Financeira na América Latina. Com mais de 10 anos de experiência em estruturação de negócios e planejamento financeiro, David conduziu processos de levantamento de capital por meio de private equity para projetos imobiliários, mercados de capitais e outros empreendimentos.

Ele trabalhou na Cemex e na Alpina Colômbia nas áreas de planejamento comercial e financeiro. Formado em Engenharia Industrial, possui mestrado em Finanças pela Universidad de Los Andes na Colômbia e MBA pelo CESA. David é fluente em Inglês e Espanhol.

Hilario Nuño

Associate Partner

Hilario é sócio-consultor da Prismapar. Formado em Direito pela Universidade Complutense de Madri, ele obteve seu MBA pela EU Business School, da Suíça. Ao longo de sua carreira, Hilario atuou como consultor independente e associado para bancos de investimento prestando assessoria para acionistas e empresas da América Latina nos setores financeiro, agroindustrial, energia, educação e farmacêutico, entre outros. Também foi co-diretor de Fusões e Aquisições do UBS, em Nova York, aconselhando também grupos familiares na América Latina.

Além disso, Hilario atuou como diretor e membro do Conselho da SISCO na América Central, onde teve a oportunidade de executar diversos projetos. Hoje, Hilario é diretor do escritório da Prismapar em Nova York.

Daniel Stiebler

Associate Partner

Daniel é sócio-consultor da Prismapar, onde iniciou sua carreira como analista. Ele é formado em Administração de Empresas pelo Instituto de Ensino e Pesquisa (INSPER), do Brasil. Em sua trajetória profissional, Daniel trabalhou na divisão de Investimentos do Unibanco, atuando na área de Mercado de Capitais e Fusões e Aquisições. Também foi colaborador na GP Investimentos/BRZ Investimentos, atuando na análise de novos projetos, monitoramento de portfólio e relação com investidores de fundos.

Atualmente, ele colabora em projetos específicos da Prismapar no Brasil.

Andrés Cardó

Board Member

Andres é formado em Economia e Ciências Humanas pela Pontifícia Universidade Católica do Peru, estudou finanças na Universidade ESAN, em Lima, e obteve seu MBA na IESE Business School, de Madri. Executivo com ampla experiência internacional em cargos diretivos, trabalhou em diversas funções executivas dentro do Grupo Prisa, maior conglomerado de comunicação da Espanha. Também foi líder na expansão do Grupo Santillana na América Latina.

Atualmente, além de sua atuação junto à Prismapar em Madri, Espanha, Andrés participa do conselho de diversas empresas na Europa e na América Latina.

Guido Stein

Board Member

Prof. Guido é um renomado professor e consultor na área de negócios. Guido possui doutorado em Gestão e Filosofia Empresarial pela Universidade de Navarra e atualmente é professor Titular do IESE, Diretor Académico do MBA Executivo em Madrid e Diretor da Área de Negociação. Guido foi presidente executivo da EUNSA, e é membro da International Academy of Management e do International Advisory Board MCC (Budapeste).

É autor de vários livros em espanhol, inglês e alemão, além de mais de quarenta casos e numerosas notas técnicas. Sua pesquisa atual se concentra na criação de valor e resolução de conflitos por meio da negociação, liderança milenar e pós-milenar, impacto da digitalização na liderança e negociação.

José Mario Caprioli

Board Member

José Mario Caprioli formado em Administração de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas). Fez especialização em Gestão de Transportes Públicos pela Universidade de Campinas (UNICAMP) e Mercado de Capitais na Universidade Columbia, em Nova Iorque. Foi o idealizador e fundador da TRIP Linhas Aéreas, que se tornou a maior companhia aérea regional da América do Sul, e após uma fusão bem-sucedida em 2012, uniu-se a Azul Linhas Aéreas, criando a maior empresa aérea do Brasil.

Caprioli exerceu a posição de Presidente do Comitê Executivo e Presidente da Holding Azul S.A e atualmente é um dos principais acionistas da Azul. Atua como membro independente do Conselho de Administração de empresas de diversos setores, como alimentação, mineração, educação e outras. Durante sua carreira, participou de diversas operações societárias como, fusão, venda e compra de participações de empresa, venda total estratégica e abertura de capital.